17/Abril/2012 Brasil._
Las compañías han anunciado hoy que ha llegado a una alianza estratégica que
resulta en la creación de la empresa líder de bebidas en el Caribe mediante la
combinación de sus negocios en la región.
Bebidas
Empresa de las Américas - AmBev ("AmBev") [BOVESPA: AMBV4, AMBV3, y
NYSE: ABV, ABVc] y E. León
Jimenes, SA ("ELJ"), que posee el 83,5% de la Cervecería Nacional
Dominicana, SA ("CND"), ha anunciado hoy que ha entrado en una
alianza estratégica que resulta en la creación de la empresa líder de bebidas
en el Caribe mediante la combinación de su negocios en la región. Las operaciones de negocios combinados
incluyen cerveza, bebidas de malta y suave en la República Dominicana, Antigua,
San Vicente y Dominica, así como las exportaciones a 16 países en el Caribe a
los Estados Unidos y Europa.
El acuerdo reunirá a la capacidad de gestión de AmBev con la excelencia operativa y la presencia bien establecida en la región de la CND. No menos importante, la alianza también representa una oportunidad única para expandir la marca en el extranjero y el presidente de la introducción de las innovaciones y las marcas internacionales en la región. AmBev y ELJ imaginar eficiencia resultante de la integración de dos empresas, el intercambio de mejores prácticas y se centran en el crecimiento sostenible y responsable.
De acuerdo con Joseph A. León, Presidente de la Junta de ELJ: "Después de una revisión extensa y cuenta, llegamos a la conclusión de que AmBev es el socio ideal para fortalecer el crecimiento internacional de la CND en una industria de las bebidas más dinámico".
"Tenemos gran respeto por la familia León, y nos quedamos impresionados con el equipo, los negocios y la fuerza de las características de la CND. Tenemos la intención de construir una asociación de éxito con ellos", dijo Joao Castro Neves, Director General de AmBev. "Esta alianza estratégica con ELJ es un paso importante en nuestro sueño de ser la empresa líder en el Caribe y América Central", agregó Alexander Medici, director de AmBev para los hispanos de América Latina (HILA-Ex).
Franklin León, presidente de la Comisión de Estupefacientes, subrayó: "Desde su lanzamiento en 1935, la marca Presidente se convirtió en parte de la vida, la cultura y la tradición dominicana de la familia de León está orgulloso de haber construido lo que hoy es la CND y han comenzado. El proceso de expansión más allá de la Presidente de la República Dominicana. Realmente creo que esta alianza estratégica va a elevar nuestro negocio a otro nivel, nuestro equipo ofrece nuevas oportunidades de carrera y de desarrollo, lo que lleva al Presidente, y todos los que representa, más en el. Mundo, al mismo tiempo que mantenemos los lazos históricos y culturales con la República Dominicana y su comunidad”.
En el cierre de esta transacción, AmBev Bebidas SA de Brasil ("AmBev Brasil"), una subsidiaria de propiedad privada de AmBev, y ELJ se convertirán en accionistas de Tenedora CND SA, una sociedad holding que poseerá 83,5% de participación en la Comisión de Estupefacientes y el 100,0% de las acciones de AmBev Dominicana SA ("AmBev Dominicana"), por lo que inicialmente el Brasil, AmBev posee una participación indirecta del 41,76% en la CND. Las partes firmarán un acuerdo de los accionistas en relación con la sociedad de cartera, incluida la representación en el Consejo y los derechos de voto, según el cual el Brasil, AmBev nombrará a cinco miembros del Consejo de Administración de la sociedad holding y ELJ designará a cuatro miembros, entre otras disposiciones. El acuerdo de accionistas también establece restricciones a la transferencia de acciones y una estructura de opción y de compra de acciones. AmBev integran los resultados de la CND.
El
interés inicial de AmBev indirecta en la CND se ha adquirido por un pago en
efectivo de aproximadamente $ 1,0 mil millones y la contribución de AmBev
Dominicana. El ingreso neto
combinado de las dos entidades es de aproximadamente $ 570 millones en 2011 y
el EBITDA estimado combinado durante los primeros 12 meses de operación es de
aproximadamente $ 190 millones, lo que representa un múltiplo EV / EBITDA de
aproximadamente 13x. También se
espera que la operación contribuya a la expansión de la EPS (ganancias por
acción) en su primer año. Esta operación no está sujeta al artículo 256 de la
Ley 6.404/76 como está en manos de AmBev Brasil.
La CND continuará operando bajo su nombre, con León Franklin como Presidente y como Director General de Medicis Alexandre.
El cierre de la transacción está sujeta a condiciones habituales de cierre y se espera que en el segundo trimestre de 2012.
En otra transacción, AmBev de Brasil adquirirá una participación adicional del 9,3% en la Comisión de Estupefacientes, que actualmente pertenece a Heineken NV ("Heineken"), por $ 237 millones en la fecha de cierre, cuando AmBev llevará a cabo una total indirecta CND en aproximadamente el 51%.
Deutsche Bank y Lazard actuaron como asesores financieros para Ambev, ELJ, y fue asesorada por Bank of America Merrill Lynch. Debevoise & Plimpton LLP y Pellerano & Herrera fueron los asesores legales de AmBev, y Sidley Austin LLP, Pereyra & Asociados y Federico C. Alvarez informó a la ELJ.
